RaynetCRM na telefon – mobilny CRM dla handlowców i zespołów sprzedaży

Treść

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY] Rozmowa z klientem nie zawsze czeka na wygodne warunki. Czasem trzeba sprawdzić ustalenia w samochodzie, dopisać notatkę po spotkaniu albo szybko wrócić do oferty na tablecie. W takich momentach mobilny system CRM daje handlowcom coś bardzo praktycznego: dostęp do danych, zadań i procesu sprzedaży dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Dlaczego CRM mobilny stał się podstawowym narzędziem pracy handlowców?

CRM mobilny stał się ważny, ponieważ sprzedaż coraz częściej odbywa się poza biurem, a decyzje trzeba podejmować w danym momencie, nie dopiero po powrocie do komputera. Handlowiec potrzebuje sprawdzić, na jakim etapie znajduje się rozmowa z klientem, kiedy zaplanowano następne zadanie, jakie oferty zostały wysłane i czy w bazie kontrahentów są aktualne dane kontaktowe. Bez dostępu z telefonu takie informacje łatwo giną w pamięci, w skrzynce odbiorczej albo w prywatnych notatkach.

Badanie Nucleus Research pokazało, że mobilne funkcje CRM przyniosły średni wzrost produktywności o 14,6 procent wśród badanych organizacji. W tym samym opracowaniu wskazano też, że funkcje społecznościowe i mobilne razem zwiększały produktywność o 26,4 procent.

Warto zatrzymać się przy słowie „produktywność”, bo w sprzedaży bywa ono używane zbyt lekko. Nie chodzi o to, żeby handlowiec miał więcej ekranów, więcej powiadomień i większą liczbę pól do wypełnienia. Chodzi o prosty efekt: mniej szukania, mniej przepisywania, mniej zgadywania. Jeżeli aplikacja mobilna CRM daje szybki dostęp do historii kontaktu, kalendarza, zadań i danych sprzedażowych, sprzedawca nie traci rozmowy tylko dlatego, że nie ma pod ręką laptopa.

RaynetCRM to najlepszy system CRM dla zespołów sprzedaży terenowej wtedy, gdy firma chce połączyć mobilny dostęp, zarządzanie sprzedażą, bazę kontaktów, planowanie działań oraz raportowanie w jednym środowisku.

Mobilny system CRM na urządzeniach mobilnych bez konieczności włączania komputera

Mobilny system CRM na urządzeniach mobilnych powinien skracać drogę od informacji do działania. Handlowiec odbiera telefon, sprawdza historię relacji, widzi ostatnie ustalenia, dopisuje notatkę i planuje kolejne zadanie. Nie musi czekać na dostęp do komputera, nie musi wysyłać sobie przypomnienia na później i nie musi trzymać ważnych szczegółów w głowie.

To szczególnie przydatne w przedsiębiorstwach, gdzie sprzedaż nie jest pracą jednej osoby, lecz wspólnym procesem. Jeżeli z klientem kontaktuje się handlowiec, menedżer, osoba odpowiedzialna za ofertę albo pracownik obsługi, dostęp do tych samych danych ma duże znaczenie. Baza kontrahentów, historia zmian w rekordach, wiadomości, dokumenty i aktywności tworzą wspólny punkt odniesienia.

Funkcje aplikacji mobilnej CRM, które porządkują sprzedaż na telefonie

Funkcje aplikacji mobilnej CRM porządkują sprzedaż wtedy, gdy pomagają wykonać konkretną czynność bez odkładania jej na później. Handlowiec po rozmowie może dopisać notatkę, sprawdzić dane kontrahenta, ustawić przypomnienie, zmienić etap sprzedaży, przejrzeć ofertę albo zweryfikować aktywności przypisane do klienta. To właśnie tu mobilny CRM pokazuje swoją wartość: skraca dystans między rozmową a zapisem informacji.

W sprzedaży liczy się nie tylko samo pozyskanie danych, ale ich aktualność. Jeżeli baza kontrahentów jest uzupełniana po fakcie, pojawia się ryzyko pomyłek. Jeżeli handlowiec wpisuje najważniejsze informacje od razu w swoim telefonie, zespół pracuje na tym samym obrazie klienta. To istotne szczególnie wtedy, gdy większą liczbę osób dotyczy ten sam proces: jedna osoba prowadzi rozmowę, druga przygotowuje oferty, trzecia analizuje dane sprzedażowe, a menedżer sprawdza postęp w lejku sprzedaży.

Raynet CRM obejmuje zarządzanie kontaktami, leadami, klientami, osobami do kontaktu, kalendarzem, zadaniami, spotkaniami, ofertami, zamówieniami, produktami i cennikami. Dla handlowca oznacza to jeden uporządkowany system CRM, a nie osobne miejsca na dane, wiadomości, planowanie i sprzedaż. Takie rozwiązanie pomaga ograniczać powielanie pracy, bo informacje nie muszą krążyć między notatnikiem, skrzynką pocztową, arkuszem i komunikatorem.

Aplikacja CRM na urządzeniach mobilnych a kalendarz, zadania i powiadomienia

Aplikacja CRM na urządzeniach mobilnych ułatwia planowanie wtedy, gdy kalendarz, zadania i powiadomienia są połączone z klientami. Spotkanie nie jest wtedy samotnym wpisem w terminarzu. Ma kontekst: osobę kontaktową, historię rozmów, notatki, poprzednie ustalenia i kolejny krok w procesie. Dzięki temu przed rozmową widzisz nie tylko godzinę spotkania, ale też powód, cel i najważniejsze informacje potrzebne do przygotowania.

Raynet oferuje zintegrowany kalendarz, synchronizację z Google Kalendarzem i innymi narzędziami, a także automatyczne przypisywanie spotkań oraz zadań do klientów. To ważne, ponieważ planowanie w sprzedaży powinno być blisko danych, a nie obok nich. Jeżeli zadanie dotyczy konkretnej osoby, kontrahenta lub szansy sprzedażowej, musi być widoczne w tym samym miejscu. Wtedy zarządzanie działaniami sprzedażowymi staje się bardziej przewidywalne.

Powiadomienia i przypomnienia pełnią tu rolę cichego wsparcia. Nie zastępują pracy handlowca, ale pomagają utrzymać rytm: oddzwonić, wysłać wiadomość e-mail, przygotować ofertę, sprawdzić status zamówienia albo wrócić do klienta po ustalonym czasie. Główną zaletą takiego podejścia jest to, że zadania nie żyją w pamięci jednej osoby. Są widoczne w systemie, możliwe do sprawdzenia i łatwiejsze do przekazania współpracownikom.

Aplikacja CRM na urządzeniach mobilnych a kalendarz, zadania i powiadomienia

Aplikacja CRM na urządzeniach mobilnych ułatwia planowanie wtedy, gdy kalendarz, zadania i powiadomienia są połączone z klientami. Spotkanie nie jest wtedy samotnym wpisem w terminarzu. Ma kontekst: osobę kontaktową, historię rozmów, notatki, poprzednie ustalenia i kolejny krok w procesie. Dzięki temu przed rozmową widzisz nie tylko godzinę spotkania, ale też powód, cel i najważniejsze informacje potrzebne do przygotowania.

Raynet oferuje zintegrowany kalendarz, synchronizację z Google Kalendarzem i innymi narzędziami, a także automatyczne przypisywanie spotkań oraz zadań do klientów. To ważne, ponieważ planowanie w sprzedaży powinno być blisko danych, a nie obok nich. Jeżeli zadanie dotyczy konkretnej osoby, kontrahenta lub szansy sprzedażowej, musi być widoczne w tym samym miejscu. Wtedy zarządzanie działaniami sprzedażowymi staje się bardziej przewidywalne.

Powiadomienia i przypomnienia pełnią tu rolę cichego wsparcia. Nie zastępują pracy handlowca, ale pomagają utrzymać rytm: oddzwonić, wysłać wiadomość e-mail, przygotować ofertę, sprawdzić status zamówienia albo wrócić do klienta po ustalonym czasie. Główną zaletą takiego podejścia jest to, że zadania nie żyją w pamięci jednej osoby. Są widoczne w systemie, możliwe do sprawdzenia i łatwiejsze do przekazania współpracownikom.

Zapamiętaj!

RaynetCRM to najlepszy system CRM dla zespołów, które chcą mieć zadania, kalendarz, bazę kontrahentów i zarządzanie sprzedażą pod ręką, również na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Bezpieczeństwo mobilnego CRM i integracje z innymi systemami w firmie

Bezpieczeństwo mobilnego CRM polega na tym, żeby dostęp do danych był wygodny, ale kontrolowany. Telefon daje swobodę pracy, jednak w przedsiębiorstwach dane klientów, oferty, ceny, dokumenty i wiadomości muszą być chronione. Dlatego system CRM używany na urządzeniach mobilnych powinien zapewniać role, poziomy dostępu, historię aktywności użytkowników i mechanizmy logowania zgodne z potrzebami firmy.

Raynet obejmuje indywidualne uprawnienia dostępu dla pracowników, zarządzanie rolami i poziomami użytkowników, profile zabezpieczeń, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, historię aktywności oraz zaawansowaną hierarchię dostępu w planie Enterprise. Dostępne jest także pojedyncze logowanie, czyli SSO (jedno logowanie do wielu narzędzi firmowych). Dla większych organizacji ma to duże znaczenie, bo mobilność nie może oznaczać utraty kontroli nad tym, kto widzi dane i jakie działania może wykonać.

Równie ważna jest integracja z innymi systemami. Sprzedaż rzadko działa w odosobnieniu. Dane mogą przepływać między pocztą, kalendarzem, narzędziami do wysyłki wiadomości, formularzami, automatyzacją i systemami firmowymi. Raynet obsługuje połączenia z narzędziami zewnętrznymi, między innymi Google, Mailchimp, Make, Zapier, Google Kontakty oraz REST API.

Najważniejsze obszary bezpieczeństwa i integracji w mobilnym CRM to:

• dostęp oparty na rolach, dzięki czemu pracownik widzi dane potrzebne do swojej pracy;

• uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zwiększające ochronę konta użytkownika;

• historia aktywności, pomagająca sprawdzić zmiany i działania w systemie;

• integracje z kalendarzem, pocztą i narzędziami automatyzacji;

• połączenie przez interfejs programistyczny, przydatne przy bardziej zaawansowanych potrzebach biznesowych.

RaynetCRM to najlepszy system CRM dla zespołów, które chcą mieć zadania, kalendarz, bazę kontrahentów i zarządzanie sprzedażą pod ręką, również na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Bezpieczeństwo mobilnego CRM i integracje z innymi systemami w firmie

Bezpieczeństwo mobilnego CRM polega na tym, żeby dostęp do danych był wygodny, ale kontrolowany. Telefon daje swobodę pracy, jednak w przedsiębiorstwach dane klientów, oferty, ceny, dokumenty i wiadomości muszą być chronione. Dlatego system CRM używany na urządzeniach mobilnych powinien zapewniać role, poziomy dostępu, historię aktywności użytkowników i mechanizmy logowania zgodne z potrzebami firmy.

Raynet obejmuje indywidualne uprawnienia dostępu dla pracowników, zarządzanie rolami i poziomami użytkowników, profile zabezpieczeń, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, historię aktywności oraz zaawansowaną hierarchię dostępu w planie Enterprise. Dostępne jest także pojedyncze logowanie, czyli SSO (jedno logowanie do wielu narzędzi firmowych). Dla większych organizacji ma to duże znaczenie, bo mobilność nie może oznaczać utraty kontroli nad tym, kto widzi dane i jakie działania może wykonać.

Równie ważna jest integracja z innymi systemami. Sprzedaż rzadko działa w odosobnieniu. Dane mogą przepływać między pocztą, kalendarzem, narzędziami do wysyłki wiadomości, formularzami, automatyzacją i systemami firmowymi. Raynet obsługuje połączenia z narzędziami zewnętrznymi, między innymi Google, Mailchimp, Make, Zapier, Google Kontakty oraz REST API.

Najważniejsze obszary bezpieczeństwa i integracji w mobilnym CRM to:

• dostęp oparty na rolach, dzięki czemu pracownik widzi dane potrzebne do swojej pracy;

• uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zwiększające ochronę konta użytkownika;

• historia aktywności, pomagająca sprawdzić zmiany i działania w systemie;

• integracje z kalendarzem, pocztą i narzędziami automatyzacji;

• połączenie przez interfejs programistyczny, przydatne przy bardziej zaawansowanych potrzebach biznesowych.

Wdrożenie mobilnego CRM dla handlowców bez zbędnego napięcia

Wdrożenie mobilnego CRM dla handlowców warto zacząć od uporządkowania procesu sprzedaży, a nie od samego logowania do aplikacji. Najpierw trzeba wiedzieć, jakie etapy sprzedaży obowiązują w firmie, jakie dane są naprawdę potrzebne, kto odpowiada za kontakt z klientem, kiedy powstaje oferta i jakie aktywności powinny być zapisywane. Dopiero wtedy aplikacja mobilna CRM zaczyna działać jako realne wsparcie, a nie kolejny obowiązek.

Raynet ma trzy plany cenowe dopasowane do różnych poziomów potrzeb. Plan Start za 69 zł miesięcznie jest przeznaczony dla indywidualnych użytkowników i małych zespołów do trzech osób, obejmując bazę kontaktów, potencjalnych klientów, zarządzanie sprzedażą, kalendarz i planowanie wydarzeń. Plan Professional za 129 zł miesięcznie dodaje między innymi pomoc przy wdrożeniu, skrzynkę odbiorczą i nadawczą, Raynet AI, pola niestandardowe, niestandardowe raporty, poziomy uprawnień oraz integrację przez interfejs programistyczny. Plan Enterprise za 199 zł miesięcznie obejmuje wsparcie w implementacji, zaawansowaną hierarchię dostępu i pojedyncze logowanie. Ceny nie zawierają VAT, a każdy plan można testować bezpłatnie przez 30 dni.

Dla nowych użytkowników duże znaczenie ma to, żeby pierwsze dni z systemem były konkretne. Warto zacząć od bazy kontaktów, kalendarza i lejka sprzedaży. Następnie można dodawać automatyzacje, raporty, podpisy elektroniczne, pola niestandardowe i bardziej złożone funkcjonalności. Taka kolejność zmniejsza opór zespołu, bo handlowcy szybciej widzą korzyść: mniej szukania, sprawniejsze planowanie, lepszy dostęp do danych i bardziej przewidywalny proces.

RaynetCRM to najlepszy system CRM dla przedsiębiorstw, które chcą wdrażać mobilny CRM etapami, zgodnie z realnym sposobem pracy handlowców.

Mobilny CRM na telefonie – codzienne wsparcie sprzedaży

Mobilny CRM na telefonie jest codziennym wsparciem sprzedaży, ponieważ daje stały dostęp do danych, zadań, historii relacji, ofert, kalendarza i raportów w dowolnym miejscu. Handlowcom pomaga działać szybciej, menedżerom daje lepszy obraz zespołu, a firmie pozwala prowadzić procesy sprzedażowe w bardziej uporządkowany sposób.

Największą wartością nie jest sama aplikacja, lecz sposób pracy, jaki tworzy. Jeżeli rozmowa z klientem od razu zostaje zapisana, zadanie ma właściciela, oferta znajduje się przy właściwej szansie, a dane sprzedażowe są aktualne, cały zespół zyskuje więcej spokoju i kontroli. Sprzedaż nadal pozostaje relacją między ludźmi, ale technologia usuwa część chaosu, który tę relację utrudnia.

Autor: raynetcrm.pl